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民生银行构建并购生态“朋友圈”

来源:中国网 编辑:颜学辉

民生银行投资银行部总经理杨毓16日在京表示,民生银行将利用其在信息等方面的优势,拓展对并购类客户的服务深度和广度,力求打造与优质企业共同发展的核心“朋友圈”。

杨毓是在2016中国并购合作联盟并购高峰论坛上做上述表态的。他称,利率市场化和人民币国际化,对商业银行传统盈利模式和发展模式带来生存环境上的颠覆性变化,商业银行应利用资金、信息、行业等各方面优势,在并购整合中发挥更大作用。

据介绍,企业并购的完成需要多类金融机构合作,提供“并购专家+并购管家”的综合金融服务:既需要银行作为“融资安排人”,又需要证券公司、审计师、评估师、律师作为“交易安排人”,还需要投资机构作为“出资人”,并购业务的复杂性和大金额交易决定了金融机构要做好并购服务,必须构建起服务生态系统和核心“朋友圈”。

从民生银行了解到,由民生银行发起、旨在为企业并购需求提供综合性全方位服务的中国并购合作联盟,自2013年8月成立以来,已先后吸引三十余家活跃于国内并购市场的银行、券商、律所、会计所、评估所等服务机构加入“朋友圈”,目前会员单位已包括大成律师事务所、金石投资、广发证券、嘉实基金、天津银行等33家。

借助“朋友圈”的复合型功能,一些金融机构实现了并购类产品和服务的快速扩张,以民生银行为例,该行已能够提供包括并购顾问、并购贷款/并购银团、夹层融资(含信托等)、可转债投资基金、并购基金、并购财团等多种融资安排,打包解决企业整合过程中自有资金不足及融资问题。

金融服务的完善和成熟,有力地促进中国企业运用并购手段实现跨越式发展。统计显示,今年上半年我国并购市场共完成并购1952起,其中境内并购1806起,涉及总金额12570亿元,平均并购金额达6.44亿元;前三季度中国跨境并购总额1739亿美元,同比增68%。

“在供给侧改革和国企改革背景下,并购融资取得一系列创新和突破。”杨毓说,从参与主体上,除银行外,证券、信托、保险、基金乃至互联网金融都以不同方式介入并购融资;从支付手段看,可交换债券等兼具债权和股权融资属性的产品受到市场欢迎,丰富了以往以并购贷款、并购票据等为主的传统融资手段。 

杨毓表示,民生银行将延续公司业务投行化转型整体思路,进一步聚焦重点区域和特色行业的并购重组业务,继续加强重点行业研究,与“朋友圈”一道挖掘大健康、大消费、高端制造等行业并购整合机会,共同探讨在长江经济带、京津冀、一路一带、自贸区、国企改革、跨境并购等战略转型领域的合作机会。(俞正林)